会計ソフト【ITリテラシーが低い方向け】失敗しない5つの必須機能

「会計ソフトは便利そうだけど、専門用語が多そうで不安」「操作が難しそうで、結局使いこなせないのでは？」

もし、あなたがPCやITツールに苦手意識のある経理担当者、またはそのような従業員を抱える中小企業の経営者・管理者であれば、上記のような悩みを抱えるのは当然のことです。ITツール導入は、業務効率化の大きなチャンスである一方、導入・運用に失敗すれば、かえって業務が停滞するリスクもあります。

しかし、ご安心ください。ITリテラシーの不安は、会計ソフトが持つ「自動化機能」と「手厚いサポート体制」によって解決できます。

この記事では、ITスキルに自信がない経理担当者でもスムーズに導入・運用できる会計ソフトの選び方を、具体的な機能とサポートのスペックに焦点を当てて徹底解説します。この記事を読めば、自社に最適な会計ソフトを選ぶための具体的な基準が明確になり、導入後のミスマッチを回避できるでしょう。

まずは、会計ソフト選びで失敗しないために、「5つの必須機能」と「3つのサポート要件」を押さえることが重要です。

なぜITが苦手だと会計ソフト導入でつまずくのか？3つの根本原因

ITツールに苦手意識がある方が会計ソフトの導入でつまずいてしまうのには、明確な理由があります。これらの根本原因を理解することで、どのようなスペックのソフトを選ぶべきかが見えてきます。

1. 原因1【専門用語の壁】：初期設定や勘定科目の選択で意味がわからず手が止まる
   「減価償却」「貸借対照表」「損益計算書」といった会計特有の専門用語に加え、「API連携」「クラウド」「UI/UX」といったIT用語が重なり、何を設定すれば良いのか理解できないケースが多々あります。特に初期設定の段階で用語につまずくと、その後の操作に大きな影響を与え、導入自体を諦めてしまうことにもつながりかねません。

2. 原因2【UIの複雑さ】：メニューやボタンが多く、どこから手をつければいいか直感的に理解できない
   多機能な会計ソフトは、その分メニューやボタンが豊富に用意されています。しかし、ITに不慣れな方にとっては、それが「複雑さ」として映り、「どこをクリックすればいいのか」「この機能は何のためにあるのか」が直感的に理解できず、操作にストレスを感じてしまいます。必要な情報へのアクセスが困難だと、業務効率は低下し、誤操作のリスクも高まります。

3. 原因3【トラブル時の孤立】：エラーが出ても相談相手がおらず、業務が滞ってしまう
   どんなに優秀なソフトでも、操作ミスやシステムエラーは起こりえます。ITに苦手意識がある場合、そうしたトラブルが発生した際に、自分で解決策を見つけるのが難しいと感じがちです。社内にITに詳しい人材がいない場合、誰に相談すれば良いか分からず、経理業務が完全にストップしてしまう事態にもなりかねません。

これらの原因を解決するには、専門用語を極力使わない直感的な操作性と、困ったときにすぐに頼れる手厚いサポートを持つ会計ソフトを選ぶことが不可欠です。

【最重要】ITリテラシーに依存しない会計ソフト 5つの必須機能スペック

ITリテラシーが低い経理担当者でもスムーズに運用できる会計ソフトを選ぶ上で、最も重視すべきは「自動化機能」です。手作業を減らし、ミスを防ぐための機能が充実しているかを確認しましょう。

機能1：銀行口座・クレジットカード連携｜手入力をゼロにし、ミスを防ぐための基本機能

銀行口座やクレジットカードの取引明細を自動で取り込み、会計データとして反映させる機能は、会計ソフトの基本中の基本です。これにより、手入力によるミスや、入力作業にかかる膨大な時間を大幅に削減できます。

機能2：レシート・領収書スキャン（OCR）｜スマホで撮るだけで日付・金額を自動データ化する機能の重要性

スマートフォンでレシートや領収書を撮影するだけで、日付、金額、店名などの情報を自動で読み取り、データ化してくれるOCR（光学文字認識）機能は、手入力の手間を劇的に減らします。これにより、紙の管理から解放され、入力ミスも激減します。

機能3：自動仕訳・学習機能｜AIが取引内容から勘定科目を推測し、使えば使うほど賢くなる仕組み

連携した銀行明細やスキャンした領収書の内容から、AIが適切な勘定科目を自動で推測し、仕訳を提案してくれる機能です。一度登録した取引は学習し、次回以降はさらに正確に自動仕訳されるため、簿記の知識がなくても適切な処理が可能になります。

機能4：直感的なダッシュボード｜専門知識不要で、売上や経費の状況が一目でわかる画面設計

経理の専門知識がない人でも、会社の売上や経費、利益の状況がグラフや数字で一目でわかるような、シンプルで直感的なダッシュボード機能が重要です。視覚的に分かりやすい表示は、現状把握の手間を省き、経営判断をサポートします。

機能5：シンプルなレポート出力｜ボタン一つで月次試算表や推移表がPDF/Excelで出力できること

確定申告や経営状況の把握に必要な月次試算表、損益計算書、貸借対照表などが、複雑な操作なしにボタン一つでPDFやExcel形式で出力できる機能は必須です。これにより、税理士との連携もスムーズになります。

機能だけでは不十分。導入・運用を支える3つのサポート体制スペック

どれだけ優れた機能を持っていても、困ったときに頼れるサポートがなければ、ITが苦手な方にとっては大きな障壁となります。以下の3つのサポート体制が充実しているかを確認しましょう。

サポート1：導入サポートの有無｜初期設定を電話や画面共有で支援してくれるサービスの価値

会計ソフトの初期設定は、専門用語が多く、最もつまずきやすいポイントです。電話やチャット、あるいは画面共有ツールを使って、担当者が初期設定を丁寧にサポートしてくれるサービスがあるか否かは、導入の成否を分けます。特にITに不慣れな場合は、手厚い導入サポートが必須です。

サポート2：問い合わせ手段の多様性｜電話、メール、チャットなど、担当者が使いやすい方法を選べるか

トラブルや疑問が生じた際に、電話、メール、チャットなど、複数の問い合わせ手段が用意されているかを確認しましょう。担当者が最も使い慣れている、あるいは状況に応じて最適な方法で問い合わせできる環境は、スムーズな問題解決につながります。また、対応時間や休業日も事前に確認しておくことが重要です。

サポート3：FAQ・マニュアルの品質｜図や動画が多く、キーワードで検索しやすいヘルプページの存在

自己解決を促すFAQ（よくある質問）やオンラインマニュアルの品質も重要です。文字ばかりでなく、図やスクリーンショット、動画などを多用し、視覚的に分かりやすい内容であること。また、キーワードで簡単に検索でき、必要な情報にすぐにたどり着けるような構成になっていることが望ましいです。

機能とサポートで徹底比較！ITが苦手な人向け会計ソフト3選

ここでは、ITリテラシーに不安がある方でも導入しやすい、代表的な会計ソフト3つを、前述の「必須機能」と「サポート体制」の観点から比較してご紹介します。

【freee会計】UIの分かりやすさとチャットサポートが強み。簿記知識がなくても感覚的に使える設計。

freee会計は、簿記の知識がなくても直感的に操作できるユーザーインターフェース（UI）が最大の特徴です。「会計知識がない人でも簡単に使える」ことを徹底的に追求しており、まるで家計簿アプリを使うような感覚で経理業務を行えます。
自動仕訳機能や銀行・カード連携も非常に優秀で、日々の取引入力の手間を大幅に削減。困ったときには、充実したオンラインヘルプに加え、チャットやメールでのサポートが手厚く、疑問をすぐに解消しやすい体制が整っています。

【マネーフォワード クラウド会計】連携機能が豊富で自動化に強い。初期設定さえ乗り越えれば最も効率的。

マネーフォワード クラウド会計は、銀行やクレジットカードだけでなく、POSレジやECサイト、勤怠管理システムなど、多様なサービスとの連携機能が非常に豊富です。これにより、あらゆる取引データを自動で取り込み、経理業務の自動化を強力に推進できます。
初期設定にはやや専門知識が必要となるかもしれませんが、一度設定してしまえば、最も効率的に運用できる可能性を秘めています。電話、チャット、メールといった複数のサポート窓口も用意されており、企業の成長に合わせて機能拡張しやすい点も魅力です。

【弥生会計 オンライン】業界標準の安心感と手厚い電話サポートが魅力。シンプルな操作性を求めるなら最適。

弥生会計は、長年の実績を持つ会計ソフトの定番であり、多くの税理士事務所でも利用されているため、安心感が非常に高いのが特徴です。弥生会計オンラインは、その信頼性をクラウドで提供し、シンプルな画面設計で初心者でも迷いにくい操作性を実現しています。
特にITに不慣れな方にとって心強いのが、手厚い電話サポートです。専門のオペレーターが丁寧に質問に対応してくれるため、複雑な疑問も直接解決しやすいでしょう。基本的な機能は網羅されており、複雑な機能よりも安定性とサポートを重視する企業におすすめです。

導入前に確認必須！失敗しないための最終チェックリスト

最適な会計ソフトを選んだとしても、導入後のミスマッチを防ぐためには、実際に使い始める前にいくつかの最終確認を行うことが重要です。

• 【操作性】無料トライアル期間中に、実際の経理担当者が必ず操作してみる
  いくら「簡単」と謳われていても、実際に操作してみなければ本当の使いやすさは分かりません。無料トライアル期間を利用し、日々の業務に近い形で入力やレポート出力などを試し、経理担当者がストレスなく使えるかを確認しましょう。

• 【連携】利用中の銀行口座やクレジットカードが連携対象か公式サイトで確認する
  自動連携機能は、会計ソフトの最大のメリットの一つです。自社が利用している主要な銀行口座やクレジットカードが、選択した会計ソフトと連携可能か、必ず公式サイトで確認してください。

• 【サポート】無料期間中に一度、実際にサポートへ問い合わせてみて対応品質を確かめる
  サポート体制の質は、困ったときに非常に重要になります。無料トライアル期間中に、あえて簡単な質問でも良いので、電話やチャットでサポートに問い合わせてみましょう。対応の速さ、丁寧さ、的確さを実際に体験することで、導入後の安心感が得られます。

• 【費用対効果】月額費用だけでなく、導入によって削減できる作業時間（人件費）も考慮する
  会計ソフトの導入費用は、月額料金だけでなく、導入によって削減できる経理担当者の作業時間や、それに伴う人件費の削減効果も考慮して判断しましょう。初期投資以上のリターンがあるかを見極めることが大切です。

最適な会計ソフトを見つけるために、まずは各社の無料トライアルを試してみましょう。複数のソフトを比較検討し、あなたの会社にぴったりの一本を見つけてください。

まとめ：ITの不安は高機能ソフトで解決。まずは無料体験から

ITリテラシーに不安がある経理担当者や、その従業員を抱える中小企業の経営者・管理者の方々にとって、会計ソフトの導入は大きな一歩です。しかし、適切なソフトを選べば、その不安は「自動化機能」と「手厚いサポート体制」によって解消され、経理業務の効率化と正確性向上という大きなメリットを得られます。

本記事で解説した「5つの必須機能（銀行・クレカ連携、レシートスキャン、自動仕訳、直感ダッシュボード、シンプルレポート出力）」と「3つのサポート要件（導入サポート、多様な問い合わせ手段、高品質なFAQ）」を基準に選べば、導入後のミスマッチを効果的に防ぐことができます。

スペックの比較も重要ですが、最終的には実際の操作感が最も大切です。気になる会計ソフトがあれば、まずは無料トライアルに申し込み、ご自身の目で操作性を確かめ、自社に合うかどうかを見極めることを強く推奨します。

ITの壁を乗り越え、会計ソフトで経理業務の未来を明るいものにしましょう。